8月7日晚間，中船防務(wù)(600685)發(fā)布公告稱，公司將調(diào)整重大資產(chǎn)重組方案，擬向中國船舶出售廣船國際27.42%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后公司預(yù)計將取得中國船舶5.28%的股權(quán)。
資料顯示，中船防務(wù)是集海洋防務(wù)裝備、海洋運輸裝備、海洋開發(fā)裝備和海洋科考裝備四大海洋裝備于一體的大型綜合性海洋與防務(wù)裝備企業(yè)集團。公司擁有廣船國際、黃埔文沖兩家主要子公司，業(yè)務(wù)涵蓋防務(wù)裝備、船舶修造、海洋工程、非船業(yè)務(wù)四大板塊，主要產(chǎn)品包括軍用艦船、特種輔船、公務(wù)船、油船、支線集裝箱船、客滾船、半潛船、極地模塊運輸船、海洋平臺等船舶海工產(chǎn)品以及鋼結(jié)構(gòu)、成套機電設(shè)備等非船產(chǎn)品。
公告顯示，此次調(diào)整后的方案不涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)和資產(chǎn)置換，交易方式變更為出售資產(chǎn)。
具體來看，公司向中國船舶出售廣船國際有限公司27.4214%的股權(quán)，中國船舶以向公司非公開發(fā)行A股股份的方式支付交易對價，同時公司放棄廣船國際、中船黃埔文沖船舶有限公司的市場化債轉(zhuǎn)股投資者擬轉(zhuǎn)讓所持有的廣船國際23.57%股權(quán)及黃埔文沖30.98%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。
交易完成后，公司預(yù)計將取得中國船舶5.28%的股權(quán)(以中國船舶在完成本次重組后計算，并假設(shè)中國船舶本次重組將予發(fā)行新股數(shù)目無進一步變動及中國船舶將予收購相關(guān)資產(chǎn)的估值經(jīng)有權(quán)國資部門備案批準)。
上述事項完成后，公司將持有廣船國際49%股權(quán)，廣船國際不再納入并表。同時，公司持有黃埔文沖69.01%股權(quán)，其仍將為公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司。
此前，公司在4月發(fā)布的重組方案顯示，交易方式為公司與控股股東進行資產(chǎn)置換。具體來看，公司擬置控股股東入中船集團持有的滬東重機100%股權(quán)、中船動力100%股權(quán)、中船動力研究院51%股權(quán)、中船三井15%股權(quán)，并向中船集團置出公司持有的黃埔文沖及廣船國際的等值部分股權(quán)。置入資產(chǎn)預(yù)估值約111.24億元。交易后，公司將置出船舶修造業(yè)務(wù)及資產(chǎn)，主營變更為高端船用動力裝備研發(fā)制造銷售及服務(wù)等。
對于此番調(diào)整的原因，公司在公告中指出，調(diào)整方案是考慮到民用船舶市場產(chǎn)能過剩局面短期內(nèi)難以實質(zhì)性改善的實際，為改善公司財務(wù)狀況、提升盈利能力，順利推進市場化債轉(zhuǎn)股項目及盡早解決同業(yè)競爭，所以公司做出調(diào)整的決定。據(jù)悉，公司與中船集團及中國船舶工業(yè)股份有限公司之間存在同業(yè)競爭。
值得注意的是，4月發(fā)布的這一份公告也是一份重組計劃調(diào)整公告。更早些時間，公告曾公告擬以24.33元/股的價格發(fā)行股份，48億元購買華融瑞通、新華保險(51.050, -1.00, -1.92%)等9名交易對方合計持有的廣船國際23.58%股權(quán)和黃埔文沖30.98%股權(quán)。交易后，中船防務(wù)將實現(xiàn)對廣船國際和黃埔文沖的全資控股。
對于本次調(diào)整，公司表示，交易完成后，上市公司業(yè)務(wù)范圍仍將涵蓋防務(wù)裝備、船舶修造、海洋工程、非船業(yè)務(wù)四大板塊，但隨著廣船國際控制權(quán)的出售，上市公司將不再從事油船、客滾船等船型的生產(chǎn)，上市公司后續(xù)的主要產(chǎn)品包括軍用艦船、特種輔船、公務(wù)船等船型，海洋平臺等船舶海工產(chǎn)品以及鋼結(jié)構(gòu)、成套機電設(shè)備等非船產(chǎn)品。
因近年來民船行業(yè)景氣度較差，廣船國際在報告期內(nèi)均處于虧損狀態(tài)。上市公司本次出售廣船國際的控制權(quán)，將在一定程度上提升上市公司的盈利能力，同時進一步提升上市公司的經(jīng)營效率。
